Notre Savoir Faire
Philae Investissement est issue du « Monde de La Gestion de Portefeuille », et sa principale activité est celle de Conseil en Investissement Financier et plus particulièrement de Conseil en Allocation d’Actifs.Philae Investissement est issue du « Monde de La Gestion de Portefeuille », et sa principale activité est celle de Conseil en Investissement Financier et plus particulièrement de Conseil en Allocation d’Actifs. De ce fait, cette spécialisation nous amène à « tenter » de : Sélectionner dans le vaste univers des OPCVM : – Les classes d’actifs adéquates – Les styles de Gestion que nous estimons judicieux dans une approche de moyen terme et long terme – La synthèse des styles de gestion Nos Conseils sont bien entendu intégrables dans les différentes enveloppes fiscales adéquates. Pour cela, nous avons sélectionné des partenaires « leaders » afin de garantir à nos clients : – Une grande qualité de signature, – Un dépositaire de renom, – Des outils novateurs, – Un accès à leur portefeuille en temps réel, – Un Back Office irréprochable (transmission d’ordres…) – Des frais adaptés, – Une gamme d’OPCVM étendue… Pour exemple, vous trouverez dans nos partenaires : – Rothschild et Compagnie Banque & Gestion : www.rothschild-cie.fr/selectionr/ – Axa Thema : http://www.themavie.fr/ La « relation contractuelle » avec nos clients est décrite de manière exhaustive dans : – Une « Lettre de mission » que nous élaborons ensemble afin d’être en adéquation avec les objectifs de nos clients (Profil de risque, Fréquence de reporting, exigences particulières…), – « Des courriers de suivi de mission » qui permettrons : D’avoir toujours « l’esprit critique de l’offre existante », D’avoir « la curiosité intellectuelle » de s’enquérir des nouveautés, D’avoir l’ouverture d’esprit pour sentir les évolutions conjoncturelles et structurelles dans « un souci d’anticipation », D’être « disponible, réactif et lisible » dans un monde de plus en plus volatile… De maintenir notre « relation de confiance », … Afin de respecter nos engagements contractuels… Et tenter de « Penser le monde qui vient… » « Philae Investissement délivre des conseils… Mais c’est toujours le client qui décide de l’exécution de ces derniers… Car, au préalable, toutes les opérations nécessitent la signature de nos clients ». D’autre part, vous trouverez : – La philosophie d’investissement de nos structures de Portefeuilles : – Notre dernier Edito Concernant nos Propositions d’Allocation d’Actifs : Elles : – S’inscrivent dans une optique de long terme. – Demeurent des propositions de travail et restent bien sûr modulables afin que nous puissions définir ensemble un portefeuille idéal de départ. – Doivent prendre en compte la notion de « Timing » afin de maximiser notre entrée sur les Marchés Financiers face à un retour de la volatilité. – Doivent s’inscrire dans une vision globale des Actifs Financiers. A ce jour, nos outils nous permettent : L’insertion de l’ensemble des portefeuilles afin que nous puissions avoir cette approche globale : Morningstar Direct. Quantalys via Rothschild & Compagnie Banque et Gestion. Europerformance via AXA THEMA. De soumettre des propositions d’Allocations d’Actifs sur des Portefeuilles que nous ne détenons pas en direct et sur lesquels nous ne sommes pas de rémunérés. Dans ce cas précis, nous mettons en place un « Abonnement Annuel de Conseil ». – Seront suivie car nous sommes convaincu par l’importance d’apporter à nos clients un outil de « Back Office » irréprochable : Fréquence et diversité des Reporting à définir avec le client : Rapport de Portefeuilles. Analyse de style. Synthèse d’investissement. Evaluation de performance. Reporting Mensuel des OPCVM détenus en Portefeuilles … Stratégies d’Allocations d’Actifs. Proposition d’arbitrages en fonction des Marchés Financiers. Analyses de Marchés. Tables rondes avec des Gestionnaires d’Actifs. Découverte d’OPCVM. … Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir constituer avec nos clients une relation « Professionnelle » durable basée sur la confiance et le respect de nos engagements mutuels. De ce fait, cette spécialisation nous amène à « tenter » de : Sélectionner dans le vaste univers des OPCVM : – Les classes d’actifs adéquates – Les styles de Gestion que nous estimons judicieux dans une approche de moyen terme et long terme – La synthèse des styles de gestion Nos Conseils sont bien entendu intégrables dans les différentes enveloppes fiscales adéquates. Pour cela, nous avons sélectionné des partenaires « leaders » afin de garantir à nos clients : – Une grande qualité de signature, – Un dépositaire de renom, – Des outils novateurs, – Un accès à leur portefeuille en temps réel, – Un Back Office irréprochable (transmission d’ordres…) – Des frais adaptés, – Une gamme d’OPCVM étendue… Pour exemple, vous trouverez dans nos partenaires : – Rothschild et Compagnie Banque & Gestion : http://www.rothschild-cie.fr/selectionr/ – Axa Thema : http://www.themavie.fr/ La « relation contractuelle » avec nos clients est décrite de manière exhaustive dans : – Une « Lettre de mission » que nous élaborons ensemble afin d’être en adéquation avec les objectifs de nos clients (Profil de risque, Fréquence de reporting, exigences particulières…), – « Des courriers de suivi de mission » qui permettrons : D’avoir toujours « l’esprit critique de l’offre existante », D’avoir « la curiosité intellectuelle » de s’enquérir des nouveautés, D’avoir l’ouverture d’esprit pour sentir les évolutions conjoncturelles et structurelles dans « un souci d’anticipation », D’être « disponible, réactif et lisible » dans un monde de plus en plus volatile… De maintenir notre « relation de confiance », … Afin de respecter nos engagements contractuels… Et tenter de « Penser le monde qui vient… » « Philae Investissement délivre des conseils… Mais c’est toujours le client qui décide de l’exécution de ces derniers… Car, au préalable, toutes les opérations nécessitent la signature de nos clients ». D’autre part, vous trouverez : – La philosophie d’investissement de nos structures de Portefeuilles : – Notre dernier Edito Concernant nos Propositions d’Allocation d’Actifs : Elles : – S’inscrivent dans une optique de long terme. – Demeurent des propositions de travail et restent bien sûr modulables afin que nous puissions définir ensemble un portefeuille idéal de départ. – Doivent prendre en compte la notion de « Timing » afin de maximiser notre entrée sur les Marchés Financiers face à un retour de la volatilité. – Doivent s’inscrire dans une vision globale des Actifs Financiers. A ce jour, nos outils nous permettent : L’insertion de l’ensemble des portefeuilles afin que nous puissions avoir cette approche globale : Morningstar Direct. Quantalys via Rothschild & Compagnie Banque et Gestion. Europerformance via AXA THEMA. De soumettre des propositions d’Allocations d’Actifs sur des Portefeuilles que nous ne détenons pas en direct et sur lesquels nous ne sommes pas de rémunérés. Dans ce cas précis, nous mettons en place un « Abonnement Annuel de Conseil ». – Seront suivie car nous sommes convaincu par l’importance d’apporter à nos clients un outil de « Back Office » irréprochable : Fréquence et diversité des Reporting à définir avec le client : Rapport de Portefeuilles. Analyse de style. Synthèse d’investissement. Evaluation de performance. Reporting Mensuel des OPCVM détenus en Portefeuilles … Stratégies d’Allocations d’Actifs. Proposition d’arbitrages en fonction des Marchés Financiers. Analyses de Marchés. Tables rondes avec des Gestionnaires d’Actifs. Découverte d’OPCVM. … Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir constituer avec nos clients une relation « Professionnelle » durable basée sur la confiance et le respect de nos engagements mutuels.